Crear un presupuesto
Monta un presupuesto con tu catálogo de servicios, los impuestos de cada cliente puestos solos y líneas opcionales que tu cliente elige desde su página.
Te escriben pidiendo precio. Abres el presupuesto de la clienta anterior, lo guardas como copia, cambias el nombre, cambias los importes y rezas por que no se te haya quedado nada de la otra. Media hora después lo mandas en PDF por correo y ahí se acaba tu control: no sabes si lo ha abierto, si lo está pensando o si ya lo ha descartado.
Un presupuesto en Ciertto es el mismo documento, pero vivo: sale con tu marca, con los impuestos de esa persona ya puestos, y tu cliente lo acepta desde una página web con un botón.
Antes de empezar, dos atajos
Puedes montar un presupuesto sin preparar nada. Pero si dedicas diez minutos a estas dos cosas, todos los siguientes te salen casi solos:
Tu catálogo de servicios, con lo que vendes y a qué precio. Luego los añades al presupuesto buscándolos por nombre.
Los datos fiscales del contacto, con su NIF y los impuestos que le aplican. Eso es lo que hace que no tengas que acordarte de si a esta clienta le retienes IRPF.
Crear el presupuesto
En Presupuestos, botón «Nuevo presupuesto». Se abre un panel con el número y las fechas ya rellenos: el número sigue tu numeración, la fecha de emisión es hoy y la validez, quince días. Los tres se cambian si quieres.
Elige el cliente. Escribe su nombre y sale de tu lista de contactos. Si es alguien nuevo, lo creas ahí mismo sin salir del presupuesto y te queda guardado en Contactos.
Añade los conceptos. Con «Importar servicio» tiras de tu catálogo. Con «Manual» escribes una línea desde cero, para lo que es solo de este trabajo.
Ajusta cada línea. Título, descripción, cantidad, precio, descuento e impuestos. Y una URL opcional, por si quieres enlazar la página donde explicas ese servicio.
Guarda con «Crear presupuesto». A partir de ahí se guarda solo cada dos segundos, así que puedes cerrar el panel a mitad y seguir mañana.
Las líneas se arrastran para reordenarlas. Lo importante arriba, los extras abajo.
Al elegir el cliente entra todo lo suyo
Cuando seleccionas el contacto, el presupuesto se lleva su nombre fiscal, su NIF, su dirección y, sobre todo, sus impuestos. Si tienes una clienta en Canarias con IGIC y otra a la que le retienes el IRPF, cada presupuesto sale con lo que le toca sin que tengas que pensarlo.
Ponle título y elige el idioma
Arriba del todo hay un título opcional. Es lo que ve tu cliente, así que «Web para el lanzamiento del libro» le dice bastante más que «PRES-2026-014».
Al lado tienes el idioma, español o inglés. Cambia la página pública y el PDF que recibe, no tu panel. Va bien si trabajas con gente de fuera.
Líneas opcionales: que elija él
Cada línea del presupuesto puede ser de tres tipos, y se cambia pulsando encima de la etiqueta:
Obligatorio. Va incluido siempre.
Opcional e incluido. Aparece marcado, pero tu cliente puede quitarlo.
Opcional y excluido. Aparece sin marcar, por si quiere añadirlo.
En su página, tu cliente marca y desmarca las opcionales y el total se recalcula delante de él. Imagina una fotógrafa que presupuesta un reportaje: la sesión y las veinte fotos editadas van como obligatorias, y el álbum impreso y la hora extra las deja opcionales. En vez de mandar tres versiones del presupuesto, mandas uno y que elija.
Descuentos, impuestos y total
Cada línea admite su propio descuento en porcentaje. Y abajo, en el bloque de totales, tienes un descuento global que se aplica sobre todo lo demás.
De ahí para abajo lo calcula Ciertto: el IVA (o el IGIC o el IPSI) suma, el IRPF se resta como retención y el total sale solo. Sin fórmulas que se rompen al insertar una fila.
Lo que lee tu cliente
Debajo de los conceptos tienes tres campos que cambian mucho cómo se recibe una propuesta:
Condiciones de aceptación. El texto que aparece justo encima del botón de aceptar. Puedes dejar el que tengas por defecto en Ajustes o escribir otro para este presupuesto.
Anexos. Secciones de texto con formato para lo que no cabe en una línea de precio: el alcance del trabajo, cómo trabajas, qué necesitas de su parte, qué no incluye. Salen en la página web y en el PDF.
Notas internas. Solo para ti. No aparecen en la página, ni en el email, ni en el PDF.
Enviarlo
Desde el listado, cada presupuesto tiene sus botones:
Enviar por email, con tus plantillas y el enlace dentro. Al enviarlo, el presupuesto pasa a «Enviada» y se guarda la fecha.
Copiar enlace, si prefieres mandárselo tú por WhatsApp o pegarlo en un correo que ya estabas escribiendo.
Descargar el PDF, con tu logo y tu color de marca.
Duplicar, que te crea una copia en borrador para el siguiente cliente parecido.
Te lo cuento entero en comparte tu presupuesto con un enlace.
Los estados
El estado te dice de un vistazo por dónde va cada propuesta:
Borrador, mientras lo estás montando.
Enviada, ya está en manos de tu cliente.
En espera, una nota para ti. Tu cliente no la ve, el presupuesto le sigue abierto y se pausan los recordatorios automáticos.
Aprobada, lo ha aceptado.
Rechazada, y si te ha dejado el motivo, lo lees aquí mismo. Lo tienes en rechazar un presupuesto con motivo.
Facturada, cuando ya se ha convertido en factura.
El listado se filtra por estado, por año y por etiquetas, y lo puedes ver en lista, en tarjetas o en tablero kanban, que va bien para arrastrar de «Enviada» a «Aprobada» según te van contestando.
Detalles que se agradecen
Versiones. Cada presupuesto guarda su historial, así que si cambiaste un precio y no recuerdas cuál era el anterior, está ahí.
Aviso de datos fiscales. Si te falta el NIF o la dirección, Ciertto te lo dice antes de que mandes un PDF con la cabecera a medias.
Recordatorio automático. Si no te contestan, Ciertto puede mandar un email de seguimiento a los días que tú digas. Se activa en Ajustes y se puede apagar en un presupuesto concreto.
Pago online. Con Stripe conectado puedes activar el botón «Aceptar y pagar», y cobras en el mismo momento en que acepta.
Vinculación con un proyecto. Si lo enlazas, luego sabes si ese trabajo te ha salido rentable.
Nota
Mientras el presupuesto está en tu panel también sabes si tu cliente lo ha abierto y cuántas veces. Eso cambia mucho el «te escribo para ver qué te ha parecido». Lo tienes en seguimiento de aperturas.
Sigue por aquí
Usa plantillas de email para enviar propuestas, para no reescribir el mismo correo.
Rechazar un presupuesto con motivo, para saber por qué se te caen.
Factura o proforma: cuándo usar cada una, para cuando te digan que sí.
Qué es el forecast de ventas, para saber con cuánto de lo que mandas puedes contar.