Comparte tu presupuesto con un enlace
Cada presupuesto tiene su propia página web con tu marca, donde tu cliente lo lee desde el móvil y lo acepta con un botón.
El PDF adjunto tiene un problema: tu cliente lo abre en el móvil, hace zoom para leer los importes, lo cierra y te contesta «lo miro y te digo». Y ahí se queda la cosa, porque para decirte que sí tiene que escribirte un correo.
Cada presupuesto de Ciertto tiene además su propia página web. Se abre de un toque, se lee bien en el móvil y termina en un botón. Tu cliente no se descarga nada ni se registra en ningún sitio.
Cómo se lo mandas
En el listado de Presupuestos, cada uno tiene sus botones:
Copiar enlace. Te lo lleva al portapapeles y lo pegas donde quieras: un WhatsApp, un correo que ya estabas escribiendo, un mensaje de Instagram.
Enviar por email. Manda el correo desde tu Gmail con el enlace dentro, usando tus plantillas. El presupuesto pasa a «Enviada» y se guarda la fecha.
Ver. Abre la misma página que verá tu cliente, para revisarla antes. Esta no cuenta como apertura suya.
Qué se encuentra al abrirlo
La página sale con tu logotipo y tu color de marca, los que tengas en Ajustes. Debajo, tus datos y los suyos, el número, la fecha y hasta cuándo es válido.
Luego el detalle de lo que le ofreces: cada concepto con su descripción, su cantidad y su precio. Si has puesto la URL de la página donde explicas ese servicio, aparece un enlace para ampliar.
Y al final los totales, tus condiciones y los anexos, si has escrito alguno. También tiene un botón para descargarse el PDF, por si quiere guardarlo o enseñárselo a alguien.
Las líneas opcionales se marcan aquí
Si en el presupuesto has dejado conceptos como opcionales, tu cliente los marca y los desmarca en esta página y el total se recalcula delante de él. Una consultora puede mandar la formación cerrada y dejar como opcionales las dos sesiones de seguimiento, en vez de preparar tres versiones del mismo presupuesto.
Los botones del final
Aquí es donde esto se diferencia de un PDF:
Aceptar. El presupuesto pasa a «Aprobada» en tu panel, sin que tengas que tocar nada. Tu cliente ve el mensaje de aceptación que hayas configurado, con lo que quieras contarle sobre los siguientes pasos.
No es el momento. Lo rechaza y Ciertto le pregunta por qué. Te lo cuento en rechazar un presupuesto con motivo.
Aceptar y pagar. Solo si tienes Stripe conectado y lo has activado en ese presupuesto. Acepta y paga con tarjeta en el mismo movimiento.
Si prefieres cobrar por transferencia, puedes mostrar tus datos de pago al pie de la página: titular, IBAN, BIC y PayPal. Se activa en Ajustes y se copian solos en cada presupuesto que crees.
Y tú te enteras
El enlace pasa por Ciertto antes de abrir la página, así que cada vez que tu cliente entra queda registrado. En el listado ves cuántas veces lo ha abierto, la primera y la última. Lo tienes en seguimiento de aperturas.
Nota
La página sale en el idioma que hayas elegido en el presupuesto, español o inglés. Cambia lo que lee tu cliente, no tu panel.
Sigue por aquí
Crear un presupuesto, todo lo que puedes montar antes de compartirlo.
Seguimiento de aperturas en presupuestos, para saber si lo ha abierto.
Cuando un cliente rechaza y te explica por qué, lo que pasa si dice que no.
Integración con Stripe, para que pueda aceptar y pagar del tirón.