Usa plantillas de email para enviar propuestas
Escribe una vez el correo con el que mandas tus propuestas y deja que Ciertto lo rellene con el nombre, el número y el enlace de cada cliente.
El presupuesto ya está montado. Ahora toca el correo, y escribes por enésima vez «te adjunto la propuesta que hemos hablado, cualquier duda me dices». A las ocho de la tarde ese mismo correo te sale en tres líneas secas, y es justo el momento en el que más te juegas.
Una plantilla es ese correo escrito una vez, cuando tenías la cabeza fresca, que Ciertto rellena con los datos de cada cliente.
Crear una plantilla
En Ajustes → Emails, en el bloque de plantillas, pulsa Nueva plantilla. Te pide tres cosas:
Un nombre, solo para ti. Del tipo «Envío de propuesta» o «Recordatorio amable».
El asunto.
El cuerpo, con editor de texto: negritas, listas, enlaces y el formato que quieras.
Las variables
Son los huecos que Ciertto rellena en cada envío. Los insertas pulsando en los botones que hay encima del editor, o los escribes tal cual. En los presupuestos funcionan estos cuatro:
{{nombre}}, el nombre completo del contacto.{{nombre_pila}}, solo el nombre. Es el que quieres para saludar, para que no te salga «Hola, Marta Ortega Ruiz».{{numero}}, el número del presupuesto.{{link}}, el enlace a la página del presupuesto.
Así, un cuerpo que empiece por «Hola, {{nombre_pila}}» sale como «Hola, Marta» en el correo de Marta y como «Hola, Lucía» en el de Lucía.
Ojo con una variable
En la lista de variables aparece también {{empresa}}. Esa funciona en los correos de facturas y en los envíos masivos, pero en el envío de presupuestos no se rellena: se quedaría escrita tal cual en el correo. Para las plantillas de presupuesto, quédate con las cuatro de arriba.
Usarla al enviar
En Presupuestos, pulsa el botón de enviar por email. En la ventana que se abre eliges la plantilla en el desplegable y el asunto y el cuerpo se rellenan solos con los datos de ese cliente.
A partir de ahí puedes editar lo que quieras antes de mandarlo. La plantilla es el punto de partida, no una camisa de fuerza: si a esa clienta le quieres añadir dos líneas sobre lo que hablasteis el jueves, se las añades.
Dos cosas se añaden solas al final del correo:
El enlace al presupuesto, aunque no hayas usado
{{link}}en el texto.Tu firma, la que tengas guardada en Ajustes → Emails.
Mándate una prueba
En esa misma ventana tienes un botón para enviarte el correo a ti misma. Va bien la primera vez que estrenas una plantilla, para ver cómo queda de verdad en la bandeja de entrada antes de que lo lea un cliente.
Crear la plantilla sobre la marcha
Si estás escribiendo un correo y te das cuenta de que este te vale para siempre, no hace falta que vayas a Ajustes. Escribe un nombre en el desplegable de plantillas y te aparece la opción de crearla con lo que ya tienes escrito. Se guarda en Ajustes y la tienes para el siguiente.
Qué pasa al enviar
El correo sale desde tu Gmail, con tu dirección de siempre, así que necesitas tener Gmail conectado. Al mandarlo, el presupuesto pasa a «Enviada» con su fecha, y el envío queda guardado en el histórico de esa clienta. Cuando dentro de dos meses te preguntes si le mandaste la propuesta, ahí está la respuesta.
Sigue por aquí
Crear un presupuesto, lo que va dentro de ese correo.
Cómo conectar Gmail, el paso previo para poder enviar.
Enviar facturas por email, que funciona igual con sus plantillas.