Los clientes pueden rechazar presupuestos y explicar por qué
Cuando un cliente rechaza un presupuesto desde el enlace público, Ciertto le pregunta por qué. Tú ves el motivo y su comentario dentro del presupuesto.
Mandas el presupuesto un martes. Pasan diez días y nada. Al final te llega un «lo vamos a dejar para más adelante, muchas gracias» y ahí se acaba la conversación.
Te quedas sin saber lo único que te servía para el siguiente: si era el precio, si era el momento o si no habías explicado bien lo que incluías.
Por eso, cuando alguien rechaza un presupuesto desde el enlace público, Ciertto le pregunta por qué. Es una pregunta, no un formulario: se contesta en dos clics.
Qué ve tu cliente
En la página del presupuesto, la que abre con el enlace que le has enviado, al final tiene dos botones: «No es el momento» y «Aceptar». Si tienes Stripe conectado, sale también «Aceptar y pagar».
Si pulsa «No es el momento», el presupuesto queda rechazado al instante y en esa misma página le aparece la pregunta: «Antes de cerrar, ¿me cuentas por qué has decidido no seguir adelante?».
Y tres opciones para marcar:
Debajo hay un campo de texto opcional por si quiere darte más contexto. Para enviar tiene que marcar una de las tres opciones; escribir el comentario ya es cosa suya.
Al enviarlo ve un «Presupuesto rechazado. Muchas gracias por dejar tus comentarios» y se acabó. Si cierra la pestaña sin contestar, el presupuesto se queda rechazado igual: la respuesta es voluntaria y no le bloquea nada.
Nota
Si tienes el presupuesto en inglés, tu cliente ve la pregunta y las tres opciones en inglés. Tú las lees siempre en español, así que puedes contarlas y compararlas sin líos aunque trabajes con gente de fuera.
Qué ves tú
En Presupuestos, ese presupuesto pasa a «Rechazada» solo, sin que tengas que recargar la página. Si lo tienes abierto en ese momento, lo ves cambiar delante de ti.
Ábrelo y, justo debajo del estado, tienes lo que te ha dejado:
El motivo, con la opción que ha marcado.
El comentario, entrecomillado, si ha escrito algo.
El contacto pasa además a cliente inactivo de forma automática, para que no se te quede en la lista de gente con la que estás negociando. Si más adelante vuelve, le puedes cambiar el estado a mano desde su ficha. Te lo cuento en los estados del CRM, de lead a cliente.
Lo interesante viene con el tiempo
Un «no» suelto no te dice mucho. Veinte, sí. Si de tus últimos diez rechazos ocho son «ahora mismo no es el momento», el precio no te está frenando y lo que necesitas es volver a escribir a esa gente dentro de unos meses. Si la mayoría son «se me va de presupuesto», ahí tienes otra conversación: o el precio o cómo estás explicando lo que incluye.
Tres detalles que conviene saber
Los rechazados no se esconden. En Presupuestos tienes una tarjeta con cuántos llevas rechazados y por cuánto dinero. Pulsa encima y te filtra la lista para revisarlos de golpe.
Si duplicas uno rechazado, la copia sale limpia. El motivo y el comentario se quedan en el original, así que puedes reutilizar un presupuesto sin arrastrar el «no» de la vez anterior.
Los rechazos automáticos no llevan motivo. Si tienes montada la automatización de seguimiento que pasa a «Rechazada» los presupuestos sin respuesta a los X días, esos los cierra Ciertto, no tu cliente. Ahí no hay nada que leer.
Qué hacer con esa respuesta
Lo más útil es no dejarla morir en el presupuesto. Si el motivo es «no es el momento», crea un seguimiento con fecha para retomarlo cuando toque. Ahí es donde un «este año no puedo» se convierte en un cliente el año que viene, en vez de en alguien de quien te acabas olvidando.
Sigue por aquí
Comparte tu presupuesto con un enlace, la página desde la que tu cliente responde.
Seguimiento de aperturas en presupuestos, para saber si lo ha llegado a abrir.
Seguimientos: gestiona tus oportunidades de venta, donde recoger lo que aprendes de cada no.
Crea propuestas ganadoras en segundos, si aún no tienes montado tu presupuesto tipo.
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