CRM conectado: contactos, formularios y seguimientos
Cómo encajan las piezas: por dónde entra un lead, dónde se cuece la venta y por qué no tienes que teclear lo mismo dos veces.
Un CRM no es una lista de nombres: es saber, de cualquier persona, qué habéis hablado, qué le mandaste y qué toca hacer ahora. En Ciertto eso son tres piezas y conviene ver cómo encajan.
Por dónde entra alguien
Por un formulario. Rellena, y su respuesta se convierte en contacto y en oportunidad sin que copies un dato.
Por una reserva. Te pide cita y queda con sus datos y sus respuestas.
A mano, cuando te escriben por Instagram o te lo presentan. Lo tienes en añadir contacto.
Importando un CSV, si vienes de otra herramienta.
Dónde se cuece la venta
El contacto tiene un estado que dice por dónde va la relación: lead, prospecto, cliente activo o inactivo.
Y cada oportunidad concreta vive en los seguimientos, con su etapa, su valor y su fecha de cierre. Los dos a la vez: el estado es la persona, el seguimiento es la venta. La misma clienta puede ser prospecto y tener dos oportunidades abiertas.
Lo que se rellena solo
Aquí está la gracia de tenerlo conectado:
Al abrir un contacto ves sus oportunidades abiertas y en qué punto están, sin ir a buscarlas.
Al crear un seguimiento tienes delante sus presupuestos, sus facturas y sus proyectos.
Al aceptar o rechazar un presupuesto, su estado se mueve solo.
Al configurar un formulario, decides a qué pipeline entran sus leads.
Y encima de todo eso puedes poner automatizaciones, para que el etiquetado, los correos y las tareas de seguimiento ocurran sin ti.
El campo que más rinde
De toda la ficha, rellena siempre dos: origen y próximo paso. El primero te dice en unos meses qué canal te trae clientes de verdad. El segundo es lo que evita el «tenía que haberle escrito hace dos semanas».
Sigue por aquí
Añadir contacto, el principio de todo.
Automatizaciones, para que ese flujo corra solo.
Cómo organizar tus clientes siendo freelance, el método antes que la herramienta.