Crear formularios y conectarlos al CRM
Monta el formulario, vincula cada campo con su casilla de la ficha y deja de copiar datos de un correo a otro.
Cada vez que entra un cliente nuevo repites la misma conversación por correo: cómo se llama su empresa, cuál es el NIF, qué necesita exactamente, para cuándo. Cuatro mensajes de ida y vuelta y los datos acaban repartidos por tu bandeja.
Un formulario te trae todo eso de una vez, y encima ordenado.
Montarlo
En Formularios, pulsa el botón de nuevo. A un lado tienes los bloques disponibles y los vas añadiendo: texto corto, párrafo, email, número, teléfono, fecha, desplegable, web, casilla y separador de sección. Se arrastran para cambiar el orden. Lo tienes al detalle en los campos de un formulario.
De cada campo decides su etiqueta, su texto de ayuda y si es obligatorio. El formulario sale con tu logotipo y tu color de marca, los que tengas en Ajustes.
El paso que la gente se salta
Al editar un campo tienes la opción de vincularlo con la ficha del contacto: este campo es el email, este el teléfono, este el NIF, este la empresa.
Sin eso tienes respuestas. Con eso tienes fichas de cliente: cuando conviertes la respuesta, cada dato cae en su casilla, incluidos los fiscales, que son los que hacen que sus presupuestos y facturas salgan calculados solos.
Qué pasa cuando alguien responde
Ves el mensaje de gracias que hayas escrito, y a ti te llega un aviso por email si lo has activado.
La respuesta entra en tu lista de respuestas, lista para convertir en contacto y en oportunidad.
Si has configurado un pipeline de destino, ese lead entra en tu proceso de ventas por su primera etapa.
Y con la automatización de formulario puedes además crearte una tarea, etiquetar al contacto y mandarle un email de respuesta.
Repartirlo
Cada formulario tiene su enlace, que copias y pegas donde quieras: la bio de Instagram, la firma del correo, un botón de tu web. Quien lo abre no necesita cuenta.
Dos formularios, no uno
Uno corto para captar, con nombre, email y «cuéntame qué necesitas», que es el que repartes por todas partes. Y otro más largo de alta de cliente, con los datos fiscales, que solo mandas a quien ya te ha dicho que sí. Mezclarlos hace que la gente abandone el primero.
Nota
Tienes 3 formularios en el plan Base y 50 en Pro.