Importar contactos desde un CSV
Trae tu lista de otra herramienta o de una hoja de cálculo. Ciertto reconoce las columnas y no duplica lo que ya tienes.
Vienes de otra herramienta, o de la hoja de cálculo de siempre, y tienes ciento veinte contactos que no vas a meter a mano.
La plantilla
En Contactos, al importar, lo primero que te ofrece Ciertto es descargar una plantilla en CSV con las columnas ya puestas y una fila de ejemplo. Lo más cómodo es abrirla, pegar ahí tus datos y subirla.
Las columnas que reconoce son: nombre, email, teléfono, empresa, web, Instagram, NIF o CIF, dirección, código postal, ciudad, provincia, país, IVA, IRPF y notas.
Lo único obligatorio es el nombre. Todo lo demás lo puedes dejar vacío y completarlo después.
Las dos columnas fiscales
En IVA e IRPF se pone «si» o «no». Con eso, cada contacto queda con sus impuestos configurados y sus presupuestos y facturas salen ya calculados. Merece la pena rellenarlas en la hoja antes de importar, porque hacerlo luego contacto a contacto es mucho más lento.
No te va a duplicar
Si un contacto ya está en tu CRM, Ciertto lo reconoce y lo actualiza en vez de crear otro. Y no mira solo el email: también compara el NIF o CIF y el nombre, porque los proveedores suelen venir sin correo y así no se duplican en cada importación.
Eso significa que puedes importar el mismo archivo dos veces sin destrozar nada, o traerte una lista actualizada encima de la anterior.
Prueba con diez
Antes de subir el archivo entero, deja diez filas y súbelo. Miras cómo han quedado esas fichas, corriges lo que haga falta en la hoja y ya subes el resto. Cuesta cinco minutos y te ahorra repasar ciento veinte contactos mal puestos.
Sigue por aquí
Añadir contacto, la ficha por dentro.
Los estados del CRM, para ordenar lo que acabas de importar.
Integración con MailerLite, si tu lista vive en tu herramienta de newsletter.