Automatizaciones: deja que Ciertto trabaje por ti
Catorce recetas que se activan solas cuando pasa algo en tu negocio: presupuestos sin respuesta, facturas vencidas, leads que entran o proyectos que se cierran.
Hay trabajo que no se te olvida porque seas desordenada: se te olvida porque depende de que te acuerdes. El presupuesto que lleva ocho días sin respuesta, la factura que venció el martes, el cliente al que ibas a escribir un mes después de entregar.
Una automatización es una regla que tú configuras una vez y que se ejecuta sola cuando pasa lo que tiene que pasar. Y corre en el servidor, así que funciona con Ciertto cerrado.
Cómo se activa una
En el módulo de automatizaciones tienes el catálogo de recetas. Cada una te explica qué hace y cuándo se dispara, con ejemplos, antes de que la actives. Eliges la que quieras, rellenas sus opciones y la enciendes.
Las que tienes
Para tus ventas y tu CRM:
Etiquetado automático por etapa. Cuando un seguimiento entra en la etapa que digas, etiqueta al contacto.
Cambiar el estado del contacto por etapa. Marca «ganado» y pasa a cliente activo; marca «perdido» y pasa a inactivo.
Email al cambiar de etapa. Sale desde tu Gmail, con tu dirección, y a cada contacto le llega una sola vez.
Tarea automática al cambiar de etapa, para que nunca se te quede sin siguiente paso.
Mover contacto a durmientes. Sin actividad en X días, pasa a inactivo y tu lista se mantiene limpia.
Cambio de estado de proyecto a lead en secuencia, para volver a meter en el circuito a quien ya trabajó contigo.
Para el dinero:
Anti-ghosting de presupuesto. Si un presupuesto enviado lleva X días sin respuesta, manda un email de seguimiento, le cambia el estado, o las dos cosas.
Recordatorio de impago. Factura vencida y sin cobrar, email al cliente. Se revisa cada día, y te ahorra la conversación más incómoda.
Para lo que entra:
Automatización de formulario. Cuando alguien rellena tu formulario: entra en tu pipeline, se te crea una tarea, se etiqueta el contacto y se le manda un email de respuesta. Lo que actives de eso.
Reserva confirmada a oportunidad. Quien te reserva una cita entra en tu pipeline en la etapa que elijas.
Para tus proyectos:
Presupuesto aceptado a proyecto. Te dicen que sí y el proyecto se crea solo, en borrador.
Onboarding de cliente nuevo. Serie de emails de bienvenida al marcar un seguimiento como ganado.
Revisión a 30 días. Un mes después de cerrar el proyecto, un email para ver qué tal va.
Solicitud de reseña inteligente. Si te valoran alto, le llega el enlace para dejarte una reseña en Google. Si te valoran bajo, te avisa a ti en privado para que lo arregles.
Empieza por dos
No las enciendas todas de golpe o perderás el control de qué correos salen en tu nombre. Las dos que más se notan desde el primer día son el anti-ghosting de presupuestos y el recordatorio de impago, porque las dos hacen la parte que te da pereza: insistir.
Nota
Las que mandan correo desde tu dirección necesitan Gmail conectado. Y como salen a tu nombre, léete el texto antes de encenderlas.
Sigue por aquí
Seguimientos: gestiona tus oportunidades de venta, lo que más se beneficia de automatizar.