Los estados del CRM, de lead a cliente
Lead, prospecto, cliente activo y cliente inactivo. Cuatro etiquetas que te dicen por dónde va cada relación y qué toca hacer.
Tienes doscientos contactos y todos parecen iguales en la lista. Los que te compraron el año pasado, la que preguntó precios en marzo y nunca contestó, y el que te escribió ayer. Sin una etiqueta que los separe, cada vez que quieres hacer algo con tu base de datos tienes que ir persona por persona acordándote de quién era quién.
Los estados de Ciertto son cuatro y sirven exactamente para eso.
Los cuatro
Lead. Ha mostrado interés y poco más: te ha escrito, se ha bajado algo tuyo o te han dado su contacto. Lo que toca es hablar con esa persona.
Prospecto. Hay conversación de verdad. Le has mandado precio o estáis viendo cómo encajarlo. Lo que toca es cerrar o que te diga que no.
Cliente activo. Te ha comprado y sigue contigo. Lo que toca es entregar bien y, cuando llegue el momento, ofrecerle lo siguiente.
Cliente inactivo. Estuvo y ya no. No se borra: se queda en tu base para cuando quieras reactivar.
El listado de contactos se filtra por estos estados, así que en dos clics tienes solo tus clientes activos o solo el archivo.
Qué se mueve solo
Casi todo lo cambias tú, pero hay dos cosas que Ciertto hace o te sugiere:
Si rechazan un presupuesto, ese contacto pasa a cliente inactivo, para que no se te quede en la lista de gente con la que estás negociando. Lo tienes en rechazar un presupuesto con motivo.
Si alguien tiene un proyecto activo o le has facturado hace poco pero sigue marcado como lead o prospecto, Ciertto te lo señala en la pestaña de avisos. Es la típica clienta que ya lo es y se te quedó sin actualizar.
El estado es para decidir, no para archivar
La pregunta útil no es «¿qué es esta persona?», sino «¿qué le toca a esta persona?». Si un lead lleva cuatro meses en lead, o pasa a prospecto porque vais a hablar, o pasa a inactivo. Dejarlo en el limbo es lo que hace que la lista deje de servirte.
Con qué se combina
El estado dice dónde está la relación. Para el detalle de una venta concreta están los seguimientos, con sus etapas, su valor y su fecha de cierre. Uno no sustituye al otro: puedes tener a la misma persona como prospecto y con dos oportunidades abiertas en el pipeline.
Sigue por aquí
Añadir contacto, la ficha entera.
Enviar un email a los clientes de un servicio, una de las cosas que puedes hacer cuando la lista está al día.