Resúmenes semanales para tus clientes
Cada viernes Ciertto te deja preparado un borrador por proyecto con lo que has avanzado esa semana. Tú lo revisas, lo ajustas y lo envías. Nunca se manda solo.
Es viernes por la tarde y te llega el mensaje de siempre: «¿cómo va mi proyecto?». Y tú has avanzado un montón esa semana, pero no lo has contado, así que para tu clienta es como si no hubiera pasado nada.
Escribir ese correo cada viernes, proyecto por proyecto, se come media tarde. Por eso casi nadie lo hace más de tres semanas seguidas.
Ciertto te lo deja escrito. Cada viernes por la mañana te prepara un borrador por proyecto con lo que has hecho esa semana. Tú lo lees, le das el toque que quieras y lo envías.
Nunca se envía solo
Eso sí, Ciertto solo genera el borrador. No sale nada de tu cuenta hasta que le das a «Enviar al cliente». Si un viernes no te apetece mandarlo, no lo mandas.
Qué proyectos entran
Se genera un borrador por cada proyecto que cumpla las tres cosas:
Está en estado Activo.
Tiene el portal de cliente activado.
Ha habido trabajo esa semana, que se calcula por las tareas realizadas.
Qué tareas salen en el resumen
Solo las que has marcado como visibles en el portal. Tus tareas internas, tus notas y tus tiempos se quedan donde están.
De esas, entran las que esa semana has cronometrado o has dado por terminadas, y salen en dos bloques: Completadas esta semana y En curso.
De viernes a viernes
La semana va del viernes anterior a las 14:01 al viernes a las 14:00, en tu zona horaria. Encaja una con otra, así que no se pierde nada entre un resumen y el siguiente.
Lo que puedes cambiar antes de enviar
Entra en Resúmenes semanales, en el menú lateral, y ahí tienes cada borrador con:
El asunto. Viene con el nombre del proyecto.
El saludo. Ya trae el nombre de pila de tu clienta.
Las tareas. Cada una con su casilla. La que desmarques no aparece en el correo.
El cierre. Tu despedida y tu firma.
Y abajo, cuatro botones:
Guardar, para dejar tus cambios y seguir después.
Enviar prueba, que te manda el correo a ti con «[PRUEBA]» delante del asunto. Va bien la primera vez, para ver cómo le va a llegar.
Descartar, si esa semana ese proyecto no lo mandas.
Enviar al cliente, que ya lo manda de verdad.
Cómo le llega a tu cliente
El correo sale con tu nombre, y si responde te contesta a tu dirección. Lleva tu saludo, las dos listas de tareas, un enlace a su portal para que vea el proyecto entero y tu cierre.
Si el contacto del proyecto no tiene email, verás el aviso «Sin email» y el botón de enviar en gris. Se arregla poniéndoselo en su ficha de contacto.
El botón de generar ahora
Arriba del todo tienes Generar borradores ahora, por si no quieres esperar al viernes o has estado fichando tareas después de que se generaran.
Puedes darle sin miedo: no pisa lo que hayas escrito ni las tareas que hayas desmarcado. Refresca las listas con el trabajo nuevo y ya está. Los que ya has enviado no los toca.
En pantalla solo ves los borradores de la semana en curso, para que no se te acumulen los de semanas viejas. Los enviados quedan listados abajo con su fecha.
Mándalo también las semanas flojas
Las semanas en las que has avanzado poco son justo en las que tu clienta se queda con la mosca detrás de la oreja. Dos líneas contando qué está en curso le ahorran el «¿cómo va lo mío?» y a ti la tarde de explicaciones.
Si no lo vas a usar
Resúmenes semanales es uno de los módulos que puedes apagar. Lo tienes en enciende solo los módulos que uses.
Sigue por aquí
El portal de cliente, que es de donde sale el enlace del correo.
Medir el tiempo de cada tarea, lo que alimenta el resumen.