Cómo habilitar acceso a los clientes a su portal de cliente
Guía paso a paso para permitir que tus clientes accedan a su área privada y vean el progreso de sus proyectos.
Habilitar el acceso al portal de cliente es el paso final para cerrar el círculo de transparencia con tus clientes. Una vez activo, el cliente podrá entrar con su propio email y ver todo lo que hayas compartido con él.
¿Para qué sirve? (Impacto)
Activar el acceso individual asegura que la información sensible solo sea visible para las personas autorizadas. Además, automatiza la entrega de facturas y estados de proyecto, reduciendo las consultas manuales.
- Seguridad: Controlas exactamente quién puede entrar.
- Profesionalidad: Envías un enlace de acceso personalizado y profesional.
- Ahorro de tiempo: El cliente resuelve sus propias dudas consultando el portal.
Pasos para habilitar el acceso
- Ve al módulo de CRM y Clientes y abre la ficha del contacto que deseas invitar.
- En la pestaña de Datos, busca la sección inferior llamada Portal de cliente.
- Activa el interruptor Acceso al portal. Esto generará automáticamente las credenciales necesarias en el sistema.
- Haz clic en Enviar invitación por email para enviarle sus instrucciones de acceso automáticamente, o copia el enlace directo para enviárselo por tu canal preferido.
Es imprescindible que el email que el cliente utilice para entrar sea exactamente el mismo que tienes guardado en su ficha de contacto. Ciertto utiliza el email como identificador único para vincular sus proyectos y facturas.
Si el cliente tiene una cuenta de Google con ese mismo email, podrá entrar haciendo clic en "Entrar con Google", lo que simplifica aún más su acceso sin necesidad de recordar nuevas contraseñas.