Portal de cliente: Comparte el avance de tus proyectos
Aprende a configurar y utilizar el portal para que tus clientes vean el estado de su proyecto y descarguen facturas en tiempo real.
El portal de cliente es una de las herramientas más potentes de Ciertto para mejorar la experiencia de tus clientes y profesionalizar tu servicio. En lugar de enviar infinitos emails de actualización, ofreces un espacio centralizado donde ellos tienen el control y la información que necesitan.
¿Para qué sirve? (Impacto)
Este portal actúa como un "área privada" para cada cliente, permitiéndoles seguir el progreso de sus proyectos sin necesidad de intervención manual por tu parte. Esto genera confianza, transparencia y ahorra horas de gestión administrativa.
- Transparencia total: El cliente ve los hitos, las fechas de entrega y el estado actual de las tareas.
- Autogestión de documentos: Pueden descargar sus propias facturas y presupuestos aceptados en cualquier momento.
- Comunicación fluida: Centralizas recursos, enlaces y contenido personalizado en pestañas específicas.
Pasos para configurar el Portal de cliente
- Dentro de un Proyecto, haz clic en la pestaña Portal situada en el menú superior de la ficha.
- Activa el interruptor Habilitar acceso al cliente para que el proyecto sea visible externamente.
- Personaliza la vista: Decide si quieres mostrar el tiempo invertido y qué pestañas adicionales (como iFrames o texto con instrucciones) quieres añadir.
- Invita al cliente: Ve a la ficha del Contacto asociado y copia el enlace de acceso o envíale la invitación directamente. Consulta aquí la guía detallada para gestionar accesos.
Utiliza las pestañas personalizadas del portal para incrustar vídeos de Loom o dashboards de Looker Studio. Convertirás un informe estático en una experiencia interactiva que tus clientes valorarán enormemente.
Solo las tareas que tengan marcada la opción "Visible en portal" serán mostradas al cliente. Esto te permite mantener tus procesos internos o borradores ocultos mientras trabajas.