Portal de cliente

El correo del viernes contando por dónde va el proyecto. La clienta que pregunta si llegáis a la fecha. La que te pide otra vez la factura de marzo. Todo eso son minutos sueltos que no facturas y que se repiten con cada cliente.

El portal es la respuesta a esas preguntas, pero en un sitio al que entra ella cuando quiere.

Qué ve tu cliente

• El estado y el avance del proyecto, actualizado con lo que vas haciendo.

• Sus hitos y sus fechas, con lo que viene ahora.

• Las tareas que tú decidas, solo las que hayas marcado como visibles en el portal.

• Un resumen económico: lo contratado, lo facturado y lo pendiente.

• Sus documentos, para que se descargue facturas y presupuestos sin pedírtelos.

• Los mapas mentales vinculados a su proyecto, si los tiene.

Puedes añadir además pestañas propias con el contenido que quieras: instrucciones, enlaces o algo incrustado.

Lo que no ve

Esta es la parte importante para trabajar tranquila. Solo se enseña lo que marcas: las tareas sin marcar, tus notas internas, tus tiempos y el resto de tus clientes se quedan fuera. Puedes tener el proyecto lleno de tareas internas y que ella vea únicamente los cinco pasos que le importan.

Cómo se monta

1. Dentro del proyecto, en su pestaña de portal, activas el acceso.

2. Eliges qué se enseña: si mostrar el tiempo dedicado y qué pestañas adicionales quieres.

3. Marcas las tareas que quieres que vea, con su opción de visible en el portal.

4. Le das acceso desde la ficha del contacto. Está paso a paso en cómo dar acceso a tu cliente a su portal.

Sigue por aquí

• Cómo dar acceso a tu cliente a su portal.

• Los resúmenes semanales, el correo de los viernes con lo avanzado.

• El histórico de emails de cada cliente.

• Gestión de proyectos, lo que hay detrás del portal.

• Enseñarle un mapa mental a tu cliente.