Los campos de un formulario
Diez tipos de campo y, sobre todo, la opción que enlaza cada respuesta con su casilla de la ficha del contacto.
Un formulario mal montado te trae respuestas que luego tienes que copiar a mano al CRM. Uno bien montado te crea la ficha del contacto casi entera.
Los diez tipos
Texto corto, para nombres y respuestas de una línea.
Párrafo, para lo que necesita explicarse.
Email, que además comprueba que el formato sea correcto.
Número, para cantidades o presupuestos aproximados.
Teléfono.
Fecha, con su calendario.
Desplegable, con las opciones que tú escribas.
Web o enlace, para que te pasen su página o su Instagram.
Casilla, para aceptar condiciones o para un sí o no.
Separador de sección, que no pregunta nada: parte el formulario en bloques para que no parezca un interrogatorio.
De cada campo decides su etiqueta, su texto de ayuda y si es obligatorio.
La opción que lo cambia todo
Cada campo puede vincularse con un dato de la ficha del contacto. Es un desplegable donde eliges qué es esa respuesta: nombre, email, teléfono, empresa, dirección, ciudad, provincia, país, código postal, NIF o CIF, tipo de facturación, web o Instagram. También puedes mandarla como nota.
Cuando conviertes esa respuesta en contacto, cada dato cae en su casilla. Sin vincular, tendrías las respuestas por un lado y la ficha por otro, y a copiar.
Pide poco y pide lo que vas a usar
Cada campo que añades es gente que abandona a la mitad. Para un primer contacto suele bastar con nombre, email y una pregunta abierta del tipo «cuéntame qué necesitas». Los datos fiscales ya se los pedirás cuando haya un sí.
Nota
Si pides el NIF o la dirección y los vinculas a la ficha, esos datos van directos a la parte fiscal del contacto. Eso es justo lo que hace que sus presupuestos y facturas salgan luego con sus impuestos calculados solos.