Plantillas de proyecto
Si cada cliente pasa por los mismos pasos, guárdalos como plantilla y el proyecto nuevo nace con sus tareas dentro.
Cada cliente nuevo pasa por lo mismo: la reunión inicial, pedirle los materiales, la propuesta, el desarrollo, la revisión, la entrega. Y cada vez lo escribes otra vez, y cada vez se te olvida el mismo paso.
Una plantilla es ese guion guardado. Creas el proyecto, eliges la plantilla y las tareas ya están dentro.
Las que vienen de serie
Ciertto trae tres montadas, por si te sirven de punto de partida:
Diseño web corporativa, con nueve tareas, del briefing al lanzamiento.
Campaña SEO mensual, con las cinco tareas que se repiten cada mes.
Identidad visual y marca, con siete, del cuestionario al manual de marca.
Cada tarea viene con su prioridad y una estimación de minutos. Eso último importa más de lo que parece: es lo que luego alimenta el cálculo de rentabilidad.
Las tuyas
En Ajustes → Plantillas de proyectos creas las que quieras: le pones nombre, una descripción para reconocerla y la lista de tareas con su prioridad y su tiempo estimado.
Lo más rápido es sacarla de un proyecto que ya has terminado. Abre el último, mira las tareas que de verdad hiciste (incluidas las que fuiste añadiendo sobre la marcha) y esas son tu plantilla real, no la que creías que tenías.
Cómo se usa
Al crear un proyecto, en el selector de plantilla eliges una y se crean todas sus tareas de golpe.
Solo al crear
La plantilla se aplica en el momento de crear el proyecto y no después. Si ya lo has creado y se te olvidó elegirla, tendrás que añadir las tareas a mano o crear el proyecto de nuevo. Ten en cuenta también que esas tareas cuentan para el límite de tu plan.
Mete también lo aburrido
Las tareas que se olvidan nunca son las de trabajar: son pedir los accesos, mandar la factura del primer pago, pedir la opinión al terminar. Justo esas son las que tienen que estar en la plantilla, porque son las que se te van de la cabeza.
Sigue por aquí
Gestión de proyectos, cómo funciona un proyecto por dentro.
Saber si un proyecto te sale rentable, que se apoya en esas estimaciones.
Checklist de configuración inicial, para dejar Ciertto listo antes de empezar.
Diagrama de Gantt: qué es y cómo hacer el tuyo, para plantear los plazos.