Checklist de configuración inicial

Creas tu cuenta, entras en Ciertto y te encuentras un dashboard vacío. Ni clientes, ni proyectos, ni un número que mirar. Es el momento en el que más gente cierra la pestaña y lo deja para otro día.

Para que no te pase, Ciertto te acompaña por dos sitios: unas preguntas de bienvenida antes de entrar, y un checklist de cuatro pasos que se queda contigo dentro de la app.

Las preguntas de bienvenida

Justo después de registrarte, y antes de ver el dashboard, pasas por cinco pantallas:

1. Cómo quieres empezar. Con datos de prueba (clientes, proyectos y facturas ya creados, para cacharrear sin miedo) o desde cero, con la app vacía y lista para tus datos.

2. Qué quieres resolver primero. Planificar tu día, gestionar proyectos, cuidar a tus clientes, controlar tus números, o todo a la vez.

3. Quién eres. Cómo quieres que te llame, el nombre de tu negocio o marca, qué vendes, tu sector y qué herramienta usabas antes.

4. Tus números de partida. Cuántas horas trabajas al día, tu tarifa por hora y tu objetivo de ingresos mensuales.

5. Listo. Te dice hasta qué día tienes la prueba gratuita y te propone tres primeras cosas que hacer, elegidas según lo que respondiste en la segunda pantalla.

Las pantallas 2, 3 y 4 llevan abajo un enlace para saltarlas. Si vas con prisa, sáltalas y sigue.

El checklist de los cuatro pasos

Ya dentro, abajo a la derecha del dashboard, aparece una ventana pequeña y flotante con una barra que va marcando «1 / 4 listos», «2 / 4 listos» y así hasta el final.

Son cuatro cosas, y el propio checklist te dice cuánto llevan: menos de diez minutos hasta tu primer presupuesto real.

1. Configura tu negocio

Nombre comercial, logo y tus dos colores corporativos, el principal y el secundario. El paso se marca como hecho cuando has rellenado el nombre y has subido el logo.

Es lo que hace que tus presupuestos y el portal de tu cliente salgan con tu identidad y no con la de Ciertto.

2. Define tu primer servicio

Un nombre y un precio base. Por ejemplo «Sesión individual, 60 €» o «Diseño web, 1.200 €».

Se guarda como cobro por proyecto único y activo. Después, desde tu catálogo, puedes afinarlo: cambiar el tipo de cobro, añadir las horas que estimas o dejarte notas internas.

3. Añade tu primer contacto

Nombre y email. El nombre es lo único obligatorio.

Entra como cliente activo, con facturación de empresa en España y con IVA. Si tu cliente es particular, está en Canarias o le aplicas IRPF, lo cambias luego en su ficha.

4. Genera tu primer presupuesto

Este es el único paso que te saca del dashboard. Te lleva a Presupuestos con el servicio que acabas de crear ya cargado, y con tu primer proyecto asignado si tenías alguno.

Los tres primeros se resuelven en una ventanita, sin moverte del dashboard ni perder de vista lo que estabas haciendo.

Se marca solo

El checklist mira lo que ya hay en tu cuenta. Si venías de otra herramienta y habías importado tus contactos, ese paso te aparece tachado desde el primer momento. No tienes que hacer nada dos veces.

Y cuando los cuatro están hechos, desaparece por su cuenta. No hace falta cerrarlo.

Minimizar y cerrar hacen cosas distintas

Arriba a la derecha del checklist tienes dos botones:

• La flecha lo minimiza. Se queda solo la barra de progreso y vuelve a abrirse en cuanto haces clic.

• La equis es «no mostrar más». Desaparece del todo.

Si ya lo has cerrado

Los cuatro pasos se hacen igual por su cuenta desde el menú:

• El nombre de tu negocio, el logo y los colores, en Ajustes, en la parte de identidad de marca.

• Tu catálogo de servicios y precios, en Servicios.

• Tu primer contacto, en Contactos.

• Tu primer presupuesto, en Presupuestos.

Y si te falta el paso de los datos fiscales, que no está en el checklist pero te lo pide el sistema al crear el primer presupuesto, lo tienes en configura los datos fiscales para facturar en automático.

Y si el menú se te hace largo, puedes dejar encendidos solo los módulos que vayas a usar y encender los demás cuando te hagan falta.