Cómo ver el histórico de emails enviados al cliente
Todo lo hablado con esa persona en su ficha: correos, llamadas, reuniones y notas en orden, sin ir a buscarlo a Gmail.
Te escribe una clienta con la que no hablas desde marzo y te pregunta por «lo que quedamos». Y tú, mientras contestas, buscando en Gmail a ver qué fue lo que quedasteis exactamente.
Eso está en su ficha, sin salir de Ciertto.
Dónde se ve
Abre Contactos y pulsa sobre la persona.
Ve a la pestaña Comunicaciones.
Ahí tienes el orden cronológico de todo: correos, llamadas, reuniones, notas, hitos, cambios de estado y facturas enviadas.
Pulsa sobre cualquier correo y se despliega el mensaje entero. No hace falta abrir Gmail para leerlo.
De dónde salen esos correos
De dos sitios, y se juntan solos en la misma lista:
Lo que has mandado desde Ciertto: facturas, presupuestos, campañas.
Lo que Ciertto detecta en tu Gmail con la dirección de esa persona, lo hayas mandado tú desde el móvil o te haya escrito ella. Arriba te pone cuántos correos ha encontrado.
Si un correo aparece por los dos caminos, no se duplica.
Para que se llene solo
Esto necesita tu cuenta de Google conectada. Es un botón y se hace una vez: cómo conectar Gmail con Ciertto. Sin conectar verás solo lo que hayas registrado a mano.
Contestar desde ahí
En el plan Pro, la pestaña tiene arriba un icono de Gmail para escribirle a esa persona sin salir de la ficha. En los demás planes la pestaña funciona en modo lectura: lo ves todo, pero el correo lo mandas desde el Inbox o desde Gmail.
Para qué sirve de verdad
Recuperar el contexto antes de una llamada, en diez segundos.
Saber qué le prometiste a alguien hace cuatro meses, con la fecha delante.
Ver de un vistazo cuánto hace que no hablas con una clienta, que es la señal de que toca escribirle.
Sigue por aquí
Cómo conectar Gmail con Ciertto, el paso previo.
Añadir contacto, el resto de la ficha.
Enviar facturas por email, que también queda registrado ahí.