Resumen del contacto con IA: ponte al día en tres líneas

Abres la ficha de un contacto con el que hablaste hace tres meses y no te acuerdas de por dónde ibais. ¿Le mandaste el presupuesto? ¿Te contestó? ¿Quedasteis en algo? Y ahí te ves, leyendo notas antiguas y bajando por el histórico de emails para reconstruir la película antes de escribirle.

Para eso está el resumen con IA de la ficha del contacto. Le das a un botón y te deja el estado de la relación en tres líneas.

Qué te devuelve

Siempre lo mismo, en el mismo orden, para que se lea de un vistazo:

Dónde estamos, una frase con el estado real de la relación: en qué fase estáis, si hay trabajo en marcha, cerrado o parado.
Último, lo más reciente que ha pasado con ese contacto.
Siguiente paso, la acción más lógica a partir de lo que hay, escrita en imperativo y para que la hagas tú. Por ejemplo: «escríbele a finales de julio para retomar el proyecto» o «manda el presupuesto del mantenimiento».

Dónde lo encuentras

Abre cualquier contacto y, en la pestaña Datos, lo tienes arriba del todo: un bloque azul con la palabra Resumen y el botón Generar con IA. Si el contacto ya tiene resumen, el botón pasa a llamarse Regenerar.

Solo aparece en contactos que ya existen. En uno que estás creando desde cero todavía no hay nada que resumir.

De dónde saca la información

No mira solo la ficha. Cruza todo lo que Ciertto ya tiene de esa persona:

Los datos del contacto: tipo, estado, prioridad, origen, próximo paso anotado y notas internas.
Los servicios que tiene contratados y en qué estado están.
Sus proyectos.
Sus oportunidades abiertas en Seguimientos.
Sus facturas y presupuestos, con el valor total.
Los asuntos de los últimos emails.
La actividad reciente: notas, llamadas, reuniones e hitos.

Dos cosas que conviene saber. La primera: de los emails solo lee los asuntos, no el cuerpo, así que no te va a contar lo que decíais dentro. La segunda: no se inventa hechos. Si de los datos no sale ninguna señal para proponerte una acción, te lo dice tal cual en vez de rellenar el hueco.

Puedes reescribirlo a mano

El resumen se guarda en la ficha y es tuyo. Con el botón Editar cambias lo que quieras y le das a Guardar. Útil cuando sabes algo que no está apuntado en ningún sitio, del tipo «me dijo por teléfono que hasta septiembre nada».

También se ve sin abrir la ficha

Cuando pinchas en un contacto desde el tablero de Seguimientos o desde la lista de contactos se abre la vista rápida lateral, y el resumen sale ahí. Así puedes repasar el pipeline entero y ver por dónde va cada uno sin entrar y salir de fichas.

Si ese contacto todavía no tiene resumen, verás el aviso de «Sin resumen. Abre la ficha para generarlo con IA».

Cuánto gasta

Es una acción estándar, así que consume 1 crédito cada vez que lo generas o lo regeneras. La prueba de 14 días y el plan Base traen 20 créditos al mes, y el plan Pro 500.

Si te has quedado sin créditos, Ciertto te avisa antes de intentarlo. Editarlo a mano no gasta nada.

Cómo lo uso yo

Lo genero antes de escribir a alguien con quien llevo tiempo sin hablar, y lo regenero cuando cierro un presupuesto o termino un proyecto, para que la ficha refleje el punto nuevo. Los lunes, cuando repaso Seguimientos, voy pinchando contacto a contacto en la vista rápida y en dos minutos sé a quién le toca que le escriba.

Sigue por aquí

La IA en Ciertto: cómo funciona y para qué sirve, los créditos y qué gasta cada acción.
Añadir contacto, para que la ficha tenga de dónde tirar.
Seguimientos: gestiona tus oportunidades de venta, donde más partido le vas a sacar.
Cómo ver el histórico de emails enviados al cliente, la conversación completa.
Entendiendo los estados: de lead a cliente, el estado que lee el resumen.