Conectar Holded y traerte tus facturas
Pega tu clave de Holded, elige el año y Ciertto se trae tus documentos para que puedas analizarlos junto al resto del negocio.
Si emites tus facturas con Holded, ahí tienes la contabilidad oficial. Lo que no tienes es esa información junto a tus proyectos, tus presupuestos y tus clientas, que es donde de verdad se ve si el negocio va bien.
La conexión con Holded se trae esos documentos a Ciertto.
Cómo se conecta
En Holded, entra en sus ajustes y copia tu API key.
En Ciertto, ve a Ajustes, pégala en el campo de Holded y guarda.
Lanza la sincronización. Te pregunta de qué año quieres traer los documentos, o puedes traerlos todos.
La sincronización la lanzas tú cuando quieras. No corre sola por detrás, así que si emites una factura en Holded hoy, la verás en Ciertto la próxima vez que sincronices.
Qué se trae
Tus facturas, proformas, tickets, abonos y presupuestos de Holded. Al importarlos, Ciertto intenta emparejar cada documento con el contacto que le corresponde de tu CRM por el nombre, para que quede colgado de su ficha.
Y no duplica: si un documento ya lo tenías importado, lo actualiza en vez de crearlo otra vez. Puedes sincronizar las veces que quieras sin miedo a acabar con tres copias de la misma factura.
Va en un solo sentido
Ciertto lee de Holded, pero no escribe en Holded. Lo que hagas aquí no toca tu contabilidad, y las facturas que emitas en Holded siguen siendo las oficiales. Si algún contacto no se empareja solo, lo enlazas a mano desde la factura.
Qué haces con eso
Una vez dentro, esos documentos entran en la analítica financiera y en el borrador trimestral de impuestos, y aparecen en la ficha de cada clienta junto a sus proyectos y presupuestos. Ahí es donde puedes responder a «cuánto me ha facturado esta clienta en dos años» sin abrir una hoja de cálculo.
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La integración con Holded, qué es y qué no es.
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Analítica financiera, lo que ganas al tenerlo todo junto.
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